Cân bằng danh mục là gì?
Khi thị trường biến động, tỷ trọng thực tế của từng tài sản trong danh mục sẽ lệch khỏi mục tiêu ban đầu. Cân bằng danh mục (rebalancing) là quá trình bán bớt những tài sản tăng vượt mục tiêu và mua thêm những tài sản giảm dưới mục tiêu để khôi phục lại cơ cấu ban đầu. Việc tái cân bằng định kỳ giúp kiểm soát mức độ rủi ro theo đúng kế hoạch đầu tư.
Cách sử dụng
Nhập giá trị hiện tại và tỷ trọng mục tiêu cho từng vị thế. Giá trị dương (+) có nghĩa là cần mua thêm, giá trị âm (−) có nghĩa là cần bán bớt. Bạn có thể thêm hoặc xóa hàng để phù hợp với danh mục thực tế của mình.
Công cụ liên quan
Đăng ký nhận bản tin InvestIQs hàng tuần để cập nhật dữ liệu thị trường Mỹ và phân tích ETF.