相場が動くと、各銘柄の実際の比率が当初設定した目標からずれていきます。リバランスとは、目標より比率が高くなった資産を一部売却し、低くなった資産を追加購入することで、当初の配分に戻す作業です。定期的なリバランスはリスク水準を一定に保つうえで有効な手段のひとつです。
各銘柄の現在評価額と目標比率(%)を入力してください。プラスの値は「買い増し」、マイナスの値は「売却」が必要であることを示します。通貨切り替えで円やドルに換算した金額も確認できます。行を追加・削除して実際のポートフォリオに合わせてお使いください。
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| 銘柄 / ラベル | 現在評価額 (USD) | 現在比率% | 目標比率% | 目標評価額 | 売買 (+買 / −売) | ドリフト |
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target_value = total × target_weight ; trade = target_value − current_value ; drift = current_weight − target_weightWith SCHD 5,000 / VYM 3,000 / VOO 2,000 USD (total 10,000) against 50/30/20 targets, target values are 5,000 / 3,000 / 2,000 — no trades needed. If SCHD rises to 6,000, the total becomes 11,000 and SCHD's 50% target is 5,500, so you sell 500 of SCHD and buy the rest to return drift to zero.